Una guía completa para el comercio de criptomonedas para principiantes

Una guía completa para el comercio de criptomonedas para principiantes

¿Qué es el trading?

El comercio es un concepto económico fundamental que implica la compra y venta de activos. Estos pueden ser bienes y servicios, donde el comprador paga la compensación al vendedor. En otros casos, la transacción puede implicar el intercambio de bienes y servicios entre las partes comerciales.

En el contexto de los mercados financieros, los activos que se negocian se denominan instrumentos financieros . Estos pueden ser acciones, bonos, pares de divisas en el mercado Forex, opciones , futuros , productos de margen , criptomonedas y muchos otros. Si estos términos son nuevos para usted, no se preocupe, explíquelos todos más adelante en este artículo.

El término comercio se usa comúnmente para referirse al comercio a corto plazo, donde los operadores entran y salen activamente de posiciones durante períodos de tiempo relativamente cortos. Sin embargo, esta es una suposición ligeramente engañosa. De hecho, el trading puede referirse a una amplia gama de estrategias diferentes, como el day trading, el swing trading, el trading de tendencias y muchas otras. Pero no se preocupe. Veamos cada uno de ellos con más detalle más adelante.

¿Qué es invertir?

Invertir es asignar recursos (como capital) con la expectativa de generar ganancias. Esto puede incluir el uso de dinero para financiar y poner en marcha un negocio o comprar un terreno con el objetivo de revenderlo más tarde a un precio más alto. En los mercados financieros, esto generalmente implica invertir en instrumentos financieros con la esperanza de venderlos más adelante a un precio más alto.

La expectativa de un retorno es fundamental para el concepto de inversión (esto también se conoce como ROI ). A diferencia del comercio, la inversión suele adoptar un enfoque a más largo plazo para la acumulación de riqueza. El objetivo de un inversor es acumular riqueza durante un largo período de tiempo (años o incluso décadas). Hay muchas formas de hacerlo, pero los inversores suelen utilizar factores fundamentales para encontrar oportunidades de inversión potencialmente buenas.

Debido a la naturaleza a largo plazo de su enfoque, los inversores generalmente no se preocupan por las fluctuaciones de precios a corto plazo. Como tal, normalmente permanecerán relativamente pasivos , sin preocuparse demasiado por las pérdidas a corto plazo.

Comercio vs inversión ¿cuál es la diferencia?

Tanto los traders como los inversores buscan generar beneficios en los mercados financieros. Sin embargo, sus métodos para lograr este objetivo son bastante diferentes.

Generalmente, los inversores buscan generar un rendimiento durante un período de tiempo más largo, como años o incluso décadas. Dado que los inversores tienen un horizonte temporal más amplio, sus rendimientos previstos para cada inversión también tienden a ser mayores.

Los operadores, por otro lado, intentan aprovechar la volatilidad del mercado . Entran y salen de posiciones con más frecuencia y pueden buscar rendimientos más pequeños con cada operación (ya que a menudo ingresan a múltiples operaciones).

¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más adecuado para ti? Eso es para que usted decida. Puede comenzar a informarse sobre los mercados y luego aprender con la práctica. Con el tiempo, podrá determinar cuál se adapta mejor a sus objetivos financieros, personalidad y perfil comercial.

¿Qué es el análisis fundamental (FA)?

El análisis fundamental es un método para evaluar una valoración de activos financieros. Un analista fundamental estudia los factores económicos y financieros para determinar si el valor de un activo es justo. Estos pueden incluir circunstancias macroeconómicas como el estado de la economía en general, las condiciones de la industria o el negocio conectado al activo (si lo hay). Y estos a menudo se rastrean a través de indicadores macroeconómicos adelantados y rezagados .

Una vez que se completa el análisis fundamental, los analistas tienen como objetivo determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado . Los inversores pueden utilizar esta conclusión al tomar sus decisiones de inversión.

En el caso de las criptomonedas , el análisis fundamental también puede incluir un campo emergente de la ciencia de datos que se ocupa de los datos públicos de blockchain llamados métricas en cadena . Estas métricas pueden incluir la tasa de hash de la red , los principales titulares , la cantidad de direcciones , el análisis de transacciones y muchos más. Utilizando la abundancia de datos disponibles en las cadenas de bloques públicas, los analistas pueden crear indicadores técnicos complejos que miden ciertos aspectos de la salud general de la red.

Si bien el análisis fundamental se usa ampliamente en el mercado de valores o Forex , es menos adecuado para las criptomonedas en su estado actual. Esta clase de activos es tan nueva que simplemente no existe un marco completo y estandarizado para determinar las valoraciones de mercado. Además, gran parte del mercado está impulsado por la especulación y las narrativas. Como tal, los factores fundamentales generalmente tendrán efectos insignificantes en el precio de una criptomoneda . Sin embargo, se pueden desarrollar formas más precisas de pensar sobre la valoración de los criptoactivos una vez que el mercado madure.

¿Qué es el análisis técnico (TA)?

Los analistas técnicos trabajan con un enfoque diferente. La idea central detrás del análisis técnico es que la acción histórica del precio puede indicar cómo es probable que se comporte el mercado en el futuro.

Los analistas técnicos no intentan averiguar el valor intrínseco de un activo. En cambio, miran la actividad comercial histórica e intentan identificar oportunidades basadas en eso. Esto puede incluir el análisis de la acción del precio y el volumen , patrones de gráficos , el uso de indicadores técnicos y muchas otras herramientas de gráficos. El objetivo de este análisis es evaluar la fortaleza o debilidad de un mercado determinado.

Dicho esto, el análisis técnico no es solo una herramienta para predecir las probabilidades de movimientos futuros de precios. También puede ser un marco útil para la gestión de riesgos . Dado que el análisis técnico proporciona un modelo para analizar la estructura del mercado, hace que la gestión de operaciones sea más definida y medible . En este contexto, medir el riesgo es el primer paso para gestionarlo. Esta es la razón por la que algunos analistas técnicos pueden no considerarse estrictamente comerciantes. Pueden utilizar el análisis técnico meramente como marco para la gestión de riesgos.

La práctica del análisis técnico se puede aplicar a cualquier mercado financiero y es ampliamente utilizada entre los comerciantes de criptomonedas . Pero, ¿funciona el análisis técnico? Bueno, como mencionamos anteriormente, la valoración de los mercados de criptomonedas está impulsada en gran medida por la especulación . Esto los convierte en un campo de juego ideal para los analistas técnicos, ya que pueden prosperar si solo consideran los factores técnicos.

Análisis fundamental vs análisis técnico, ¿cuál es mejor?

Eso depende completamente de su estrategia comercial. En realidad, ¿por qué no usar ambos? La mayoría de los métodos de análisis de mercado funcionan mejor cuando se combinan con otros métodos o indicadores. De esta manera, hay una mayor posibilidad de encontrar oportunidades de inversión más confiables. La combinación de diferentes estrategias comerciales también puede ayudar a eliminar los sesgos de su proceso de toma de decisiones.

Este concepto a veces se denomina confluencia . Los traders de Confluence combinan múltiples estrategias en una que aprovecha los beneficios de todas ellas. La idea es que las oportunidades comerciales presentadas por las estrategias combinadas pueden ser más fuertes que las proporcionadas por una sola estrategia.

¿Qué impulsa a los mercados financieros?

El precio de un activo se determina simplemente por el equilibrio de la oferta y la demanda. En otras palabras, lo deciden los compradores y vendedores. Donde la oferta se encuentra con la demanda, hay un mercado. Pero, ¿qué más puede impulsar el valor de un activo financiero?

Como hemos comentado anteriormente, puede haber factores fundamentales , como el estado de la economía. Además, puede haber factores técnicos como la capitalización de mercado de una criptomoneda. Además, puede haber otros factores a considerar, como el sentimiento del mercado o noticias recientes.

Sin embargo, estos son solo esos factores a considerar. Lo que realmente determina el precio de un activo en un momento dado es simplemente el equilibrio entre oferta y demanda.

¿Qué es una tendencia del mercado?

Una tendencia del mercado es la dirección general hacia la que se dirige el precio de un activo. En el análisis técnico , las tendencias del mercado se identifican normalmente mediante la acción del precio, las líneas de tendencia o incluso los promedios móviles clave .

Generalmente, hay dos tipos principales de tendencias de mercado: mercado alcista y bajista . Un mercado alcista consiste en una tendencia alcista sostenida, donde los precios suben continuamente. Un mercado bajista consiste en una tendencia bajista sostenida, donde los precios bajan continuamente. Además, también podemos identificar mercados en consolidación o laterales, donde no existe una tendencia direccional clara.

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Bitcoin ha estado en un mercado alcista durante toda su existencia.

Vale la pena señalar que una tendencia del mercado no significa que el precio siempre vaya en la dirección de la tendencia. Un mercado alcista prolongado tendrá tendencias bajistas más pequeñas contenidas, y viceversa. Esta es simplemente la naturaleza de las tendencias del mercado. Es una cuestión de perspectiva, ya que todo depende del período de tiempo que estés mirando. Las tendencias del mercado en marcos de tiempo más altos siempre tendrán más importancia que las tendencias del mercado en marcos de tiempo más bajos.

Una cosa peculiar acerca de las tendencias del mercado es que solo pueden determinarse con absoluta certeza en retrospectiva. Es posible que haya escuchado sobre el concepto de sesgo retrospectivo, que se refiere a la tendencia de las personas a convencerse a sí mismas de que predijeron con precisión un evento antes de que ocurriera . Como puede imaginar, el sesgo retrospectivo puede tener un impacto significativo en el proceso de identificación de tendencias del mercado y toma de decisiones comerciales.

¿Qué es un ciclo de mercado?

Es posible que haya escuchado la frase de que el mercado se mueve en ciclos. Un ciclo es un patrón o tendencia que surge en diferentes momentos. Por lo general, los ciclos de mercado en marcos de tiempo más altos son más confiables que los ciclos de mercado en marcos de tiempo más bajos. Aun así, eventualmente puede encontrar pequeños ciclos de mercado en un gráfico horario, tal como lo haría cuando mira décadas de datos.

Los mercados son de naturaleza cíclica. Los ciclos pueden hacer que ciertas clases de activos superen a otras. En otros segmentos del mismo ciclo de mercado, esas mismas clases de activos pueden tener un rendimiento inferior a otros tipos de activos debido a las diferentes condiciones del mercado.

Vale la pena señalar que es casi imposible determinar en un momento dado dónde nos encontramos actualmente en un ciclo de mercado. Este análisis se puede realizar con alta precisión solo después de que haya concluido esa parte del ciclo. Los ciclos del mercado también rara vez tienen un comienzo y un final concretos. Resulta que estar en el momento presente es un punto de vista excepcionalmente sesgado en los mercados financieros.

Capítulo 2 Mercados financieros e instrumentos comerciales

Contenido

  • ¿Qué es un instrumento financiero?
  • ¿Qué es el mercado al contado?
  • ¿Qué es el comercio de margen?
  • ¿Qué es el mercado de derivados?
  • ¿Qué son los contratos a plazo y de futuros?
  • ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?
  • ¿Qué son los contratos de opciones?
  • ¿Qué es el mercado de divisas (Forex)?
  • ¿Qué son los tokens apalancados?

¿Qué es un instrumento financiero?

En términos simples, un instrumento financiero es un activo negociable. Los ejemplos incluyen efectivo , metales preciosos (como oro o plata), un documento que confirma la propiedad de algo (como una empresa o un recurso), el derecho a entregar o recibir efectivo y muchos otros. Los instrumentos financieros pueden ser realmente complejos, pero la idea básica es que, sean lo que sean o lo que representen, pueden negociarse.

Los instrumentos financieros tienen varios tipos basados ​​en diferentes métodos de clasificación. Una de las clasificaciones se basa en si son instrumentos de efectivo o instrumentos derivados. Como sugiere el nombre, los instrumentos derivados obtienen su valor de otra cosa (como una criptomoneda). Los instrumentos financieros también pueden clasificarse como basados ​​en deuda o basados ​​en acciones.

Pero, ¿dónde caen las criptomonedas ? Podríamos pensar en ellos de múltiples maneras y podrían encajar en más de una categoría. La clasificación más simple es que son activos digitales. Sin embargo, el potencial de las criptomonedas radica en la construcción de un sistema financiero y económico completamente nuevo.

En este sentido, las criptomonedas forman una categoría completamente nueva de activos digitales. Es más, a medida que el ecosistema evoluciona, se pueden establecer muchas categorías nuevas que de otro modo no serían posibles. Los primeros ejemplos de esto ya se pueden ver en el espacio de Finanzas Descentralizadas (DeFi) .

¿Qué es el mercado al contado?

El mercado al contado es donde se negocian los instrumentos financieros por lo que se denomina entrega inmediata. Entrega, en este contexto, significa simplemente cambiar el instrumento financiero por efectivo . Esto puede parecer una distinción innecesaria, pero algunos mercados no se liquidan en efectivo al instante. Por ejemplo, cuando se habla de los mercados de futuros , los activos se entregan en una fecha posterior (cuando expira el contrato de futuros ).

En términos simples, podría pensar en un mercado al contado como el lugar donde se realizan operaciones en el lugar. Dado que las operaciones se liquidan de inmediato, el precio de mercado actual de un activo a menudo se denomina precio al contado .

Entonces, ¿qué significa esto en el contexto de los mercados de criptomonedas? ¿Qué puedes hacer en el mercado al contado de Binance ? Pueden intercambiar monedas entre sí. Entonces, si desea cambiar su BNB a BUSD, vaya al mercado al contado de BNB / BUSD , ¡y listo! De la misma manera, si desea cambiar su BNB por BTC , debe ir al mercado al contado de BNB / BTC . Una vez que se completen sus pedidos, sus monedas se intercambiarán instantáneamente. Esta es una de las formas más fáciles de operar con criptomonedas.

¿Qué es el comercio de margen?

La negociación de márgenes es un método de negociación que utiliza fondos prestados de un tercero. En efecto, operar con margen amplifica los resultados tanto al alza como a la baja. Una cuenta de margen brinda a los operadores más acceso al capital y elimina algunos riesgos de contraparte . ¿Cómo es eso? Bueno, los operadores pueden negociar el mismo tamaño de posición pero mantener menos capital en el intercambio de criptomonedas .

Cuando se trata de operaciones con margen, a menudo escuchará los términos margen y apalancamiento . El margen se refiere a la cantidad de capital que compromete (es decir, que aporta de su propio bolsillo). Apalancamiento significa la cantidad con la que amplifica su margen. Entonces, si usa apalancamiento 2x, significa que abre una posición que es el doble de la cantidad de su margen. Si usa un apalancamiento de 4x, abre una posición que es cuatro veces el valor de su margen, y así sucesivamente.

Sin embargo, tenga cuidado con la liquidación . Cuanto mayor sea el apalancamiento que utilice, más cerca estará el precio de liquidación de su entrada. Si lo liquidan, correrá el riesgo de perder todo su margen. Por lo tanto, sea muy consciente de los altos riesgos de operar con margen antes de comenzar. La Guía de negociación de margen de Binance es un recurso esencial antes de comenzar.

El comercio de márgenes se utiliza ampliamente en el comercio de acciones, materias primas y Forex , así como en los mercados de Bitcoin y criptomonedas . En un entorno más tradicional, los fondos prestados son proporcionados por un corredor de inversiones. Cuando se trata de criptomonedas, los fondos generalmente son prestados por el intercambio a cambio de una tarifa de financiamiento. En algunos otros casos, sin embargo, los fondos prestados pueden provenir directamente de otros comerciantes en la plataforma. Esto generalmente incurrirá en una tasa de interés variable (tarifa de financiamiento), ya que la tasa está determinada por un mercado abierto.

¿Qué es el mercado de derivados?

Los derivados son activos financieros que basan su valor en otra cosa. Puede ser un activo subyacente o una cesta de activos. Los tipos más comunes son acciones, bonos, materias primas , índices de mercado o criptomonedas .

El producto derivado en sí mismo es esencialmente un contrato entre múltiples partes. Obtiene su precio del activo subyacente que se utiliza como referencia. Cualquiera que sea el activo que se utilice como punto de referencia, el concepto central es que el producto derivado deriva su valor de él. Algunos ejemplos comunes de productos derivados son los contratos de futuros , los contratos de opciones y los swaps .

Según algunas estimaciones, el mercado de derivados es uno de los mercados más grandes que existen. ¿Cómo es eso? Bueno, los derivados pueden existir para prácticamente cualquier producto financiero, incluso los propios derivados. Sí, se pueden crear derivados a partir de derivados. Y luego, se pueden crear derivados a partir de esos derivados, y así sucesivamente. ¿Suena esto como un castillo de naipes inestable listo para derrumbarse? Bueno, esto puede no estar tan lejos de la verdad. Algunos argumentan que el mercado de derivados jugó un papel importante en la crisis financiera de 2008 .

¿Qué son los contratos a plazo y de futuros?

Un contrato de futuros es un tipo de producto derivado que permite a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo. Implica un acuerdo entre las partes para liquidar la transacción en una fecha posterior llamada fecha de vencimiento. Como hemos comentado con los derivados, el activo subyacente de un contrato como este puede ser cualquier activo. Los ejemplos comunes incluyen criptomonedas , materias primas , acciones y bonos.

La fecha de vencimiento de un contrato de futuros es el último día en que la actividad comercial está en curso para ese contrato específico. Al final de ese día, el contrato vence al último precio negociado. La liquidación del contrato se determina de antemano y puede liquidarse en efectivo o entregarse físicamente .

Cuando se entrega físicamente, el activo subyacente del contrato se intercambia directamente. Por ejemplo, se entregan barriles de petróleo. Cuando se liquida en efectivo, el activo subyacente no se intercambia directamente, solo el valor que representa (en forma de efectivo o criptomoneda ).

¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

Los productos de futuros son una excelente manera para que los operadores especulen sobre el precio de un activo. Sin embargo, ¿qué pasa si quieren permanecer en su posición incluso después de la fecha de vencimiento?

Ingrese contratos de futuros perpetuos . La principal diferencia entre ellos y un contrato de futuros regular es que nunca caducan. De esta manera, los operadores pueden especular sobre el precio del activo subyacente sin tener que preocuparse por el vencimiento.

Sin embargo, esto presenta un problema propio. ¿Qué pasa si el precio del contrato de futuros perpetuos se aleja mucho del precio del activo subyacente? Dado que no hay fecha de vencimiento, el mercado de futuros perpetuos podría tener una disparidad continua significativa con el mercado al contado.

Esta es la razón por la que los contratos de futuros perpetuos implementan una tarifa de financiación que se paga entre los operadores. Imaginemos que el mercado de futuros perpetuos cotiza más alto que el mercado al contado. En este caso, la tasa de financiación será positiva, lo que significa que las posiciones largas (compradores) pagan las tarifas de financiación a las posiciones cortas (vendedores). Esto anima a los compradores a vender, lo que hace que el precio del contrato caiga, acercándolo al precio al contado. Por el contrario, si el mercado de futuros perpetuos cotiza por debajo del mercado al contado, la tasa de financiación será negativa. Esta vez, los cortos pagan mucho para incentivar el aumento del precio del contrato.

En resumen, si la financiación es positiva, los largos pagan cortos. Si la financiación es negativa, los cortos pagan los largos.

¿Qué son los contratos de opciones?

Un contrato de opciones es un tipo de producto derivado que otorga a los operadores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en el futuro a un precio específico. La principal diferencia entre un contrato de futuros y un contrato de opciones es que los operadores no están obligados a liquidar contratos de opciones.

Cuando los comerciantes compran un contrato de opciones, especulan con que el precio va en una dirección.

Hay dos tipos de contratos de opciones: opciones de compra y opciones de venta . Una opción de compra apuesta a que el precio suba, mientras que una opción de venta apuesta a que el precio baje.

Al igual que con otros productos derivados, los contratos de opciones pueden basarse en una amplia variedad de activos financieros: índices de mercado , materias primas, acciones, criptomonedas , etc.

Los contratos de opciones pueden permitir estrategias de negociación y métodos de gestión de riesgos muy complejos, como la cobertura . En el contexto de las criptomonedas, las opciones pueden ser las más útiles para los mineros que desean cubrir sus grandes tenencias de criptomonedas. De esta manera, están mejor protegidos contra eventos que podrían tener un impacto perjudicial en sus fondos.

¿Qué es el mercado de divisas (Forex)?

El mercado de divisas (Forex, FX) es donde los comerciantes pueden cambiar la moneda de un país por otra. En esencia, el mercado Forex es lo que determina los tipos de cambio de las divisas de todo el mundo.

A menudo podemos pensar en las monedas como activos de refugio seguro . Incluso el término moneda estable debería implicar, en teoría, que el activo está de alguna manera a salvo de la volatilidad . Sin embargo, si bien esto es cierto hasta cierto punto, las monedas también pueden experimentar fluctuaciones significativas en el mercado. ¿Cómo? Bueno, el valor de las monedas también está determinado por la oferta y la demanda. Además, también pueden verse influenciados por la inflación u otras fuerzas del mercado relacionadas con el comercio y la inversión globales y factores geopolíticos.

¿Cómo funciona el mercado Forex? Bueno, los pares de divisas pueden ser negociados por bancos de inversión, bancos centrales , compañías comerciales, firmas de inversión, fondos de cobertura y operadores minoristas de Forex. El mercado Forex también permite conversiones de divisas globales para acuerdos comerciales internacionales.

Los traders de Forex suelen utilizar estrategias de trading intradía, como scalping con apalancamiento, para amplificar sus rendimientos. Cubriremos exactamente cómo funciona eso más adelante en este artículo.

El mercado Forex es uno de los principales pilares de la economía global moderna tal como la conocemos. De hecho, el mercado Forex es el mercado financiero más grande y líquido del mundo.

¿Qué son los tokens apalancados?

Los tokens apalancados son activos negociables que pueden brindarle una exposición apalancada al precio de una criptomoneda sin los requisitos habituales de administrar una posición apalancada. Esto significa que no tiene que preocuparse por el margen, la garantía , la financiación y la liquidación .

Los tokens apalancados son un producto financiero innovador que solo existe gracias al poder de blockchain . Los tokens apalancados fueron introducidos inicialmente por el intercambio de derivados FTX, pero desde entonces se han visto varias implementaciones alternativas. La idea principal detrás de ellos, sin embargo, sigue siendo la misma tokenización de posiciones apalancadas abiertas. ¿Qué significa esto?

Los tokens apalancados representan posiciones abiertas de futuros perpetuos en forma de tokens . ¿Recuerda cuando discutimos cómo se pueden crear derivadas a partir de derivadas? Los tokens apalancados son un buen ejemplo, ya que obtienen su valor de las posiciones de futuros, que también son derivados.

Capítulo 3 Estrategias de negociación e inversión

Contenido

  • ¿Qué es una estrategia comercial?
  • ¿Qué es la gestión de carteras?
  • ¿Qué es la gestión de riesgos?
  • ¿Qué es el day trading?
  • ¿Qué es el swing trading?
  • ¿Qué es el trading de posiciones?
  • ¿Qué es el scalping?
  • ¿Qué es la asignación y diversificación de activos?
  • ¿Qué es la teoría de Dow?
  • ¿Qué es la teoría de las ondas de Elliott?
  • ¿Qué es el método Wyckoff?
  • ¿Qué es comprar y retener?
  • ¿Qué es la inversión indexada?
  • ¿Qué es el comercio de papel?

¿Qué es una estrategia comercial?

Una estrategia comercial es simplemente un plan que sigue al ejecutar operaciones. No hay un enfoque único correcto para el comercio, por lo que cada estrategia dependerá en gran medida del perfil y las preferencias de los operadores.

Independientemente de su enfoque de negociación, establecer un plan es crucial, ya que describe objetivos claros y puede evitar que se desvíe del rumbo debido a la emoción. Por lo general, querrá decidir qué está negociando, cómo lo va a negociar y los puntos en los que entrará y saldrá.

En el siguiente capítulo, veremos algunos ejemplos de estrategias comerciales populares.

¿Qué es la gestión de carteras?

La gestión de carteras se ocupa de la creación y gestión de una colección de inversiones. La cartera en sí es una agrupación de activos que podría contener cualquier cosa, desde Beanie Babies hasta bienes raíces. Si está operando exclusivamente con criptomonedas , entonces probablemente estará compuesto por alguna combinación de Bitcoin y otras monedas y tokens digitales.

Su primer paso es considerar sus expectativas para la cartera. ¿Está buscando una canasta de inversiones que permanezca relativamente protegida de la volatilidad, o algo más arriesgado que pueda generar mayores rendimientos en el corto plazo?

Pensar un poco en cómo desea administrar su cartera es muy beneficioso. Algunos pueden preferir una estrategia pasiva en la que deje sus inversiones en paz después de configurarlas. Otros podrían adoptar un enfoque activo , en el que continuamente compran y venden activos para obtener ganancias.

¿Qué es la gestión de riesgos?

Una guía completa para el comercio de criptomonedas para principiantes

La gestión del riesgo es vital para el éxito en el comercio. Esto comienza con la identificación de los tipos de riesgo que puede encontrar:

  • Riesgo de mercado: las pérdidas potenciales que podría experimentar si el activo pierde valor.
  • Riesgo de liquidez: las pérdidas potenciales que surgen de mercados ilíquidos, donde no puede encontrar fácilmente compradores para sus activos.
  • Riesgo operacional: las pérdidas potenciales que se derivan de fallas operacionales. Estos pueden deberse a errores humanos, fallas de hardware / software o conducta fraudulenta intencional por parte de los empleados.
  • Riesgo sistémico: las pérdidas potenciales causadas por la falla de los actores de la industria en la que opera, lo que afecta a todas las empresas de ese sector. Como sucedió en 2008, el colapso de Lehman Brothers tuvo un efecto en cascada en los sistemas financieros mundiales.

Como puede ver, la identificación de riesgos comienza con los activos de su cartera, pero debe tener en cuenta tanto factores internos como externos para que sea eficaz. A continuación, querrá evaluar estos riesgos. ¿Con qué frecuencia es probable que los encuentre? ¿Qué tan severos son?

Al sopesar los riesgos y determinar su posible impacto en su cartera, puede clasificarlos y desarrollar estrategias y respuestas adecuadas. El riesgo sistémico, por ejemplo, se puede mitigar con la diversificación en diferentes inversiones, y el riesgo de mercado se puede reducir con el uso de stop-loss .

¿Qué es el day trading?

El trading intradía es una estrategia que implica entrar y salir de posiciones dentro del mismo día. El término proviene de mercados heredados, y hace referencia al hecho de que solo están abiertos durante períodos establecidos durante el día. Fuera de esos períodos, no se espera que los comerciantes diarios mantengan abierta ninguna de sus posiciones.

Los mercados de criptomonedas, como probablemente sepa, no están sujetos a horarios de apertura o cierre. Puede operar las 24 horas del día todos los días del año. Aún así, la negociación intradía en el contexto de la criptomoneda tiende a referirse a un estilo de negociación en el que el comerciante entra y sale de las posiciones en 24 horas.

En el trading intradía, a menudo dependerá del análisis técnico para determinar qué activos negociar. Debido a que las ganancias en un período tan corto pueden ser mínimas, puede optar por operar en una amplia gama de activos para intentar maximizar sus ganancias. Dicho esto, algunos podrían intercambiar exclusivamente el mismo par durante años.

Este estilo es, obviamente, una estrategia comercial muy activa. Puede ser muy rentable, pero conlleva una cantidad significativa de riesgo. Como tal, el trading intradía generalmente se adapta mejor a los traders experimentados.

¿Qué es el swing trading?

En el swing trading, todavía está tratando de sacar provecho de las tendencias del mercado, pero el horizonte temporal es que las posiciones más largas generalmente se mantienen entre un par de días y un par de meses.

A menudo, su objetivo será identificar un activo que parece infravalorado y es probable que aumente de valor. Compraría este activo y luego lo vendería cuando el precio suba para generar una ganancia. O puede intentar encontrar activos sobrevaluados que probablemente disminuyan de valor. Luego, podría vender algunos de ellos a un precio alto, con la esperanza de volver a comprarlos por un precio más bajo.

Al igual que con el day trading, muchos swing traders utilizan el análisis técnico . Sin embargo, debido a que su estrategia se desarrolla durante un período más largo, el análisis fundamental también puede ser una herramienta valiosa.

El swing trading tiende a ser una estrategia más amigable para los principiantes. Principalmente porque no viene con el estrés de las operaciones diarias de ritmo rápido. Donde este último se caracteriza por una rápida toma de decisiones y mucho tiempo frente a la pantalla, el swing trading le permite tomarse su tiempo.

¿Qué es el trading de posiciones?

El comercio de posiciones (o tendencias) es una estrategia a largo plazo. Los comerciantes compran activos para mantenerlos durante períodos prolongados (generalmente medidos en meses). Su objetivo es obtener ganancias vendiendo esos activos a un precio más alto en el futuro.

Lo que distingue las operaciones de posición de las operaciones de cambio a largo plazo es la razón fundamental detrás de la colocación de la operación. Los operadores de posición están preocupados por las tendencias que se pueden observar durante períodos prolongados y tratarán de sacar provecho de la dirección general del mercado. Los traders de swing, por otro lado, generalmente buscan predecir cambios en el mercado que no necesariamente se correlacionan con la tendencia más amplia.

No es raro ver a los operadores de posición favorecer el análisis fundamental , simplemente porque su preferencia temporal les permite ver cómo se materializan los eventos fundamentales. Eso no quiere decir que no se utilice el análisis técnico. Si bien los operadores de posición trabajan asumiendo que la tendencia continuará, el uso de indicadores técnicos puede alertarlos sobre la posibilidad de un cambio de tendencia.

Al igual que el swing trading, el trading de posiciones es una estrategia ideal para principiantes. Una vez más, el horizonte a largo plazo les brinda una amplia oportunidad para deliberar sobre sus decisiones.

¿Qué es el scalping?

De todas las estrategias discutidas, el scalping se lleva a cabo en los marcos de tiempo más pequeños. Los revendedores intentan jugar con pequeñas fluctuaciones en el precio, a menudo entrando y saliendo de posiciones en minutos (o incluso segundos). En la mayoría de los casos, utilizarán el análisis técnico para intentar predecir los movimientos de los precios y explotar el diferencial de oferta y demanda y otras ineficiencias para obtener ganancias. Debido a los cortos períodos de tiempo, las operaciones de scalping a menudo dan un pequeño porcentaje de ganancias por lo general inferior al 1%. Pero el scalping es un juego de números, por lo que las pequeñas ganancias repetidas pueden acumularse con el tiempo.

El scalping no es de ninguna manera una estrategia para principiantes. Una comprensión profunda de los mercados, las plataformas en las que está operando y el análisis técnico son vitales para el éxito. Dicho esto, para los traders que saben lo que están haciendo, identificar los patrones correctos y aprovechar las fluctuaciones a corto plazo puede resultar muy rentable.

¿Qué es la asignación y diversificación de activos?

La asignación de activos y la diversificación son términos que tienden a usarse indistintamente. Es posible que conozca los principios del dicho: no guarde todos sus huevos en una canasta . Mantener todos sus huevos en una canasta crea un punto central de falla, lo mismo ocurre con su riqueza. Invertir los ahorros de toda su vida en un activo lo expone al mismo tipo de riesgo. Si el activo en cuestión eran las acciones de una empresa en particular y esa empresa luego implosionó, perdería su dinero en un movimiento rápido.

Esto no es solo cierto para los activos individuales, sino para las clases de activos. En el caso de una crisis financiera , es de esperar que todas las acciones que posee pierdan valor. Esto se debe a que están fuertemente correlacionados, lo que significa que todos tienden a seguir la misma tendencia.

Una buena diversificación no es simplemente llenar su cartera con cientos de monedas digitales diferentes. Considere un evento en el que los gobiernos del mundo prohíben las criptomonedas o las computadoras cuánticas rompen los esquemas de criptografía de clave pública que usamos en ellas. Cualquiera de estos sucesos tendría un impacto profundo en todos los activos digitales. Al igual que las acciones, constituyen una única clase de activos.

Idealmente, desea distribuir su riqueza entre varias clases. De esa manera, si uno tiene un desempeño deficiente, no tiene ningún efecto en cadena sobre el resto de su cartera. El premio Nobel Harry Markowitz introdujo esta idea con la Teoría de la cartera moderna (MPT). En esencia, la teoría defiende la reducción de la volatilidad y el riesgo asociados con las inversiones en una cartera mediante la combinación de activos no correlacionados.

¿Qué es la teoría de Dow?

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La teoría de Dow es un marco financiero inspirado en las ideas de Charles Dow. Dow fundó el Wall Street Journal y ayudó a crear los primeros índices bursátiles estadounidenses, conocidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) y Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Aunque la teoría de Dow nunca fue formalizada por el propio Dow, puede verse como una agregación de los principios del mercado presentados en sus escritos. Estas son algunas de las conclusiones clave:

  • Todo tiene precio en Dow fue un defensor de la hipótesis del mercado eficiente (EMH), la idea de que los mercados reflejan toda la información disponible sobre el precio de sus activos.
  • Tendencias del mercado A menudo se le atribuye a Dow la noción misma de tendencias del mercado tal como las conocemos hoy, distinguiendo entre tendencias primarias, secundarias y terciarias.
  • Las fases de una tendencia primaria en las tendencias primarias, Dow identifica tres fases: acumulación, participación pública y distribución excesiva.
  • Correlación entre índices Dow creía que una tendencia en un índice no podía confirmarse a menos que fuera observable en otro índice.
  • La importancia del volumen como tendencia también debe ser confirmada por un alto volumen de operaciones.
  • Las tendencias son válidas hasta la reversión, si se confirma una tendencia, continúa hasta que ocurre una reversión definitiva.

Vale la pena recordar que esto no es una ciencia exacta, es una teoría, y puede que no sea cierta. Aún así, es una teoría que sigue siendo muy influyente, y muchos comerciantes e inversores la consideran una parte integral de su metodología.

¿Qué es la teoría de las ondas de Elliott?

La teoría de ondas de Elliott (EWT) es un principio que postula que los movimientos del mercado siguen la psicología de los participantes del mercado . Si bien se utiliza en muchas estrategias de análisis técnico, no es un indicador o una técnica comercial específica. Más bien, es una forma de analizar la estructura del mercado.

El patrón de Onda de Elliott se puede identificar típicamente en una serie de ocho ondas, cada una de las cuales es una Onda Motiva o una Onda Correctiva. Tendría cinco Ondas Motivas que siguen la tendencia general y tres Ondas Correctivas que se mueven en su contra.

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Un ciclo de ondas de Elliot, con ondas motrices (azul) y ondas correctivas (amarillo).

Los patrones también tienen una propiedad fractal, lo que significa que puede hacer zoom en una sola onda para ver otro patrón de onda de Elliot. Alternativamente, puede alejarse para encontrar que el patrón que ha estado examinando también es una sola onda de un ciclo de ondas de Elliot más grande.

La teoría de las ondas de Elliott recibe críticas mixtas. Algunos argumentan que la metodología es demasiado subjetiva porque los comerciantes pueden identificar olas de varias formas sin violar las reglas. Al igual que la teoría de Dow, la teoría de ondas de Elliott no es infalible, por lo que no debe considerarse una ciencia exacta. Dicho esto, muchos operadores han tenido un gran éxito al combinar EWT con otras herramientas de análisis técnico.

¿Qué es el método Wyckoff?

El Método Wyckoff es una estrategia de inversión y comercio extensa que fue desarrollada por Charles Wyckoff en la década de 1930. Su trabajo es ampliamente considerado como la piedra angular de las técnicas modernas de análisis técnico en numerosos mercados financieros.

Wyckoff propuso tres leyes fundamentales: la ley de la oferta y la demanda , la ley de causa y efecto y la ley del esfuerzo frente al resultado . También formuló la teoría del Hombre Compuesto , que tiene una superposición significativa con el desglose de las tendencias primarias de Charles Dow . Su trabajo en esta área es particularmente valioso para los comerciantes de criptomonedas.

En el lado práctico de las cosas, el Método Wyckoff en sí mismo es un enfoque de cinco pasos para el comercio. Se puede desglosar de la siguiente manera:

  • Determine la tendencia: ¿cómo es ahora y hacia dónde se dirige?
  • Identifique activos fuertes: ¿se mueven con el mercado o en la dirección opuesta?
  • Encuentre activos con suficiente Causa: ¿hay suficientes razones para ingresar al puesto? ¿Los riesgos hacen que la recompensa potencial valga la pena?
  • Evalúe la probabilidad del movimiento: ¿cosas como las pruebas de compra y venta de Wyckoffs apuntan a un posible movimiento? ¿Qué sugieren el precio y el volumen? ¿Este activo está listo para moverse?
  • Mida su entrada: ¿cómo se ven los activos en relación con el mercado general? ¿Cuándo es el mejor momento para ingresar a un puesto?

El Método Wyckoff se introdujo hace casi un siglo, pero sigue siendo muy relevante hasta el día de hoy. El alcance de la investigación de Wyckoffs fue enorme y, por lo tanto, lo anterior solo debe verse como una descripción general muy condensada. Se recomienda que explore su trabajo con más profundidad, ya que proporciona conocimientos de análisis técnico indispensables. Comience con la explicación del método Wyckoff .

¿Qué es comprar y retener?

La estrategia de comprar y mantener, quizás como era de esperar, implica comprar y mantener un activo. Es un juego pasivo a largo plazo en el que los inversores compran el activo y luego lo dejan en paz, independientemente de las condiciones del mercado. Un buen ejemplo de esto en el espacio criptográfico es HODLing , que generalmente se refiere a inversores que prefieren comprar y mantener durante años en lugar de negociar activamente.

Este puede ser un enfoque ventajoso para aquellos que prefieren la inversión sin intervención, ya que no necesitan preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo o los impuestos sobre las ganancias de capital. Por otro lado, requiere paciencia por parte de los inversores y asume que el activo no terminará siendo totalmente inútil.

¿Qué es la inversión indexada?

La inversión en índices podría considerarse una forma de compra y retención. Como su nombre lo indica, el inversor busca beneficiarse del movimiento de activos dentro de un índice específico. Podrían hacerlo comprando los activos por su cuenta o invirtiendo en un fondo indexado.

Nuevamente, esta es una estrategia pasiva. Las personas también pueden beneficiarse de la diversificación en múltiples activos, sin el estrés del comercio activo.

¿Qué es el comercio de papel?

El comercio de papel podría ser cualquier tipo de estrategia, pero el comerciante solo pretende comprar y vender activos. Esto es algo que podría considerar como principiante (o incluso como comerciante experimentado) para poner a prueba sus habilidades sin poner su dinero en juego.

Puede pensar, por ejemplo, que ha descubierto una buena estrategia para cronometrar las caídas de Bitcoin y desea intentar beneficiarse de esas caídas antes de que ocurran. Pero antes de arriesgar todos sus fondos, puede optar por operar en papel. Esto puede ser tan simple como anotar el precio en el momento en que abre su corto y nuevamente cuando lo cierra. También puede utilizar algún tipo de simulador que imite las interfaces comerciales más populares.

El principal beneficio del comercio de papel es que puede probar estrategias sin perder su dinero si las cosas salen mal. Puede hacerse una idea de cómo se habrían realizado sus movimientos sin riesgo alguno. Por supuesto, debe tener en cuenta que el comercio de papel solo le brinda una comprensión limitada de un entorno real. Es difícil reproducir las emociones reales que experimenta cuando se trata de dinero. El comercio de papel sin un simulador de la vida real también puede darle una idea falsa de los costos y tarifas asociados, a menos que los tenga en cuenta para plataformas específicas.

Binance ofrece un par de opciones para el comercio de papel. Por ejemplo, Binance Futures Testnet proporciona una interfaz completa. Si está creando bots o programas comerciales usted mismo, se puede acceder a la red de prueba de intercambio al contado a través de la API.

Capítulo 4 - Conceptos básicos del análisis técnico

Contenido

  • ¿Qué es una posición larga?
  • ¿Qué es un cortocircuito?
  • ¿Qué es el libro de pedidos?
  • ¿Cuál es la profundidad de la cartera de pedidos?
  • ¿Qué es una orden de mercado?
  • ¿Qué es el deslizamiento en el comercio?
  • ¿Qué es una orden limitada?
  • ¿Qué es una orden stop-loss?
  • ¿Qué son los hacedores y los tomadores?
  • ¿Qué es el diferencial de oferta y demanda?
  • ¿Qué es un gráfico de velas?
  • ¿Qué es un patrón de gráfico de velas?
  • ¿Qué es una línea de tendencia?
  • ¿Qué son soporte y resistencia?

¿Qué es una posición larga?

Una posición larga (o simplemente larga) significa comprar un activo con la expectativa de que su valor aumente. Las posiciones largas se utilizan a menudo en el contexto de productos derivados o Forex , pero se aplican básicamente a cualquier clase de activo o tipo de mercado. Comprar un activo en el mercado spot con la esperanza de que su precio aumente también constituye una posición larga.

Apostar por un producto financiero es la forma más común de invertir, especialmente para aquellos que recién comienzan. Las estrategias de negociación a largo plazo, como comprar y mantener, se basan en el supuesto de que el activo subyacente aumentará de valor. En este sentido, comprar y mantener es simplemente una larga duración durante un período de tiempo prolongado.

Sin embargo, ser largo no significa necesariamente que el comerciante espere obtener ganancias de un movimiento alcista en el precio. Tome tokens apalancados, por ejemplo. BTCDOWN está inversamente correlacionado con el precio de Bitcoin . Si el precio de Bitcoin sube, el precio de BTCDOWN baja. Si el precio de Bitcoin baja, el precio de BTCDOWN sube. En este sentido, entrar en una posición larga en BTCDOWN equivale a un movimiento a la baja en el precio de Bitcoin.

¿Qué es un cortocircuito?

Una posición corta (o corta) significa vender un activo con la intención de recomprarlo más tarde a un precio más bajo. El cortocircuito está estrechamente relacionado con el comercio de margen , como puede suceder con los activos prestados. Sin embargo, también se utiliza mucho en el mercado de derivados y se puede realizar con una simple posición al contado. Entonces, ¿cómo funciona el cortocircuito?

Cuando se trata de cortocircuitos en los mercados al contado, es bastante simple. Digamos que ya tiene Bitcoin y espera que el precio baje. Vende su BTC por USD, ya que planea recomprarlo más tarde a un precio más bajo. En este caso, esencialmente está entrando en una posición corta en Bitcoin, ya que está vendiendo alto para recomprar más bajo. Suficientemente fácil. Pero, ¿qué pasa con las operaciones en corto con fondos prestados? Veamos cómo funciona.

Pides prestado un activo que crees que perderá valor, por ejemplo, una acción o una criptomoneda . Inmediatamente lo vendes. Si la operación sale bien y el precio del activo disminuye, usted vuelve a comprar la misma cantidad del activo que pidió prestado. Paga los activos que pidió prestados (junto con los intereses) y se beneficia de la diferencia entre el precio que vendió inicialmente y el precio que volvió a comprar.

Entonces, ¿cómo se ve el cortocircuito de Bitcoin con fondos prestados? Veamos un ejemplo. Ponemos la garantía requerida para pedir prestado 1 BTC y luego lo vendemos inmediatamente por $ 10,000. Ahora tenemos $ 10,000. Digamos que el precio baja a $ 8,000. Compramos 1 BTC y pagamos nuestra deuda de 1 BTC junto con intereses. Dado que inicialmente vendimos Bitcoin por $ 10,000 y ahora volvimos a comprar a $ 8,000, nuestra ganancia es de $ 2,000 (menos el pago de intereses y las tarifas comerciales).

¿Qué es el libro de pedidos?

El libro de pedidos es una colección de los pedidos abiertos actualmente para un activo, organizados por precio. Cuando publica un pedido que no se completa de inmediato, se agrega al libro de pedidos. Se quedará allí hasta que se complete con otro pedido o se cancele.

Los libros de pedidos diferirán con cada plataforma, pero en general, contendrán aproximadamente la misma información. Verá el número de pedidos a niveles de precios específicos.

Cuando se trata de intercambios de cifrado y comercio en línea, las órdenes en la cartera de pedidos se combinan con un sistema llamado motor de comparación. Este sistema es lo que garantiza que las operaciones se ejecuten; podría pensar en él como el cerebro del intercambio . Este sistema, junto con la cartera de pedidos, es fundamental para el concepto de intercambio electrónico.

¿Cuál es la profundidad de la cartera de pedidos?

La profundidad de la cartera de pedidos (o profundidad del mercado) se refiere a una visualización de las órdenes abiertas actualmente en la cartera de pedidos. Por lo general, coloca las órdenes de compra en un lado y las órdenes de venta en el otro y las muestra acumulativamente en un gráfico.

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Profundidad de la cartera de pedidos del par de mercado BTC / USDT en Binance.

En términos más generales, la profundidad de la cartera de pedidos también puede referirse a la cantidad de liquidez que puede absorber la cartera de pedidos. Cuanto más profundo es el mercado, más liquidez hay en la cartera de pedidos. En este sentido, un mercado con más liquidez puede absorber pedidos más grandes sin un efecto considerable en el precio. Sin embargo, si el mercado no tiene liquidez, los pedidos grandes pueden tener un impacto significativo en el precio.

¿Qué es una orden de mercado?

Una orden de mercado es una orden de compra o venta al mejor precio de mercado disponible actualmente. Es básicamente la forma más rápida de entrar o salir de un mercado.

Cuando establece una orden de mercado, básicamente está diciendo: Me gustaría ejecutar esta orden ahora mismo al mejor precio que pueda obtener.

Su orden de mercado seguirá cumpliendo los pedidos del libro de pedidos hasta que se complete por completo. Es por eso que los grandes comerciantes (o ballenas ) pueden tener un impacto significativo en el precio cuando utilizan órdenes de mercado. Una orden de mercado grande puede desviar efectivamente la liquidez de la cartera de órdenes. ¿Cómo es eso? Repasemos esto cuando hablemos del deslizamiento.

¿Qué es el deslizamiento en el comercio?

Hay algo que debe tener en cuenta cuando se trata de un deslizamiento de órdenes de mercado . Cuando decimos que las órdenes de mercado se ejecutan al mejor precio disponible, eso significa que siguen cumpliendo las órdenes del libro de órdenes hasta que se ejecuta la orden completa.

However, what if there isnt enough liquidity around the desired price to fill a large market order? There could be a big difference between the price that you expect your order to fill and the price that it fills at. This difference is called slippage.

Digamos que le gustaría abrir una posición larga por valor de 10 BTC en una moneda alternativa . Sin embargo, esta altcoin tiene una capitalización de mercado relativamente pequeña y se negocia en un mercado de baja liquidez. Si utiliza una orden de mercado, seguirá cumpliendo órdenes del libro de órdenes hasta que se complete la orden completa de 10 BTC. En un mercado líquido, podría completar su pedido de 10 BTC sin afectar significativamente el precio. Pero, en este caso, la falta de liquidez significa que es posible que no haya suficientes órdenes de venta en la cartera de pedidos para el rango de precios actual.

Entonces, para cuando se complete el pedido completo de 10 BTC, es posible que descubra que el precio promedio pagado fue mucho más alto de lo esperado. En otras palabras, la falta de órdenes de venta hizo que su orden de mercado subiera en el libro de órdenes, igualando órdenes que eran significativamente más caras que el precio inicial.

Tenga en cuenta el deslizamiento cuando opere con altcoins , ya que algunos pares comerciales pueden no tener suficiente liquidez para cumplir con sus órdenes de mercado.

¿Qué es una orden limitada?

Una orden limitada es una orden para comprar o vender un activo a un precio específico o mejor. Este precio se llama precio límite . Las órdenes de compra limitada se ejecutarán al precio límite o inferior, mientras que las órdenes de venta limitada se ejecutarán al precio límite o superior.

Cuando establece una orden limitada, básicamente está diciendo: Me gustaría ejecutar esta orden a este precio específico o mejor, pero nunca peor.

El uso de una orden limitada le permite tener más control sobre su entrada o salida para un mercado determinado. De hecho, garantiza que su pedido nunca se ejecutará a un precio peor que el precio deseado. Sin embargo, eso también viene con una desventaja. Es posible que el mercado nunca alcance su precio, dejando su pedido sin procesar. En muchos casos, esto puede significar perder una oportunidad comercial potencial.

Decidir cuándo utilizar una orden limitada o una orden de mercado puede variar con cada operador. Algunos comerciantes pueden usar solo uno u otro, mientras que otros comerciantes usarán ambos según las circunstancias. Lo importante es comprender cómo funcionan para que pueda decidir por sí mismo.

¿Qué es una orden stop-loss?

Ahora que sabemos qué son las órdenes de mercado y las de límite, hablemos de las órdenes de stop-loss. Una orden de stop loss es un tipo de orden de mercado o límite que solo se activa cuando se alcanza un precio determinado. Este precio se llama precio stop .

El propósito de una orden de stop-loss es principalmente limitar las pérdidas. Cada operación debe tener un punto de invalidación , que es un nivel de precio que debe definir de antemano. Este es el nivel en el que dice que su idea inicial estaba equivocada, lo que significa que debe salir del mercado para evitar más pérdidas. Entonces, el punto de invalidación es donde normalmente colocaría su orden de stop-loss.

How does a stop-loss order work? As weve mentioned, the stop-loss can be both a limit or a market order. This is why these variants may also be referred to as stop-limit and stop-market orders. The key thing to understand is that the stop-loss only activates when a certain price is reached (the stop price). When the stop price is reached, it activates either a market or a limit order. You basically set the stop price as the trigger for your market or limit order.

Sin embargo, hay una cosa que debes tener en cuenta. Sabemos que las órdenes limitadas solo se ejecutan al precio límite o mejor, pero nunca peor. Si está utilizando una orden stop-limit como su stop-loss y el mercado cae violentamente , puede alejarse instantáneamente de su precio límite, dejando su orden sin completar. En otras palabras, el precio de parada activaría su orden de límite de parada, pero la orden de límite permanecería sin completar debido a la fuerte caída del precio. Esta es la razón por la que las órdenes stop-market se consideran más seguras que las órdenes stop-limit. Aseguran que incluso en condiciones de mercado extremas, se le garantizará que saldrá del mercado una vez que se alcance su punto de invalidación.

¿Qué son los hacedores y los tomadores?

Usted se convierte en un fabricante cuando realiza un pedido que no se completa de inmediato, sino que se agrega al libro de pedidos. Dado que su orden está agregando liquidez a la cartera de pedidos, usted es un fabricante de liquidez.

Las órdenes limitadas normalmente se ejecutarán como órdenes del fabricante, pero no en todos los casos. Por ejemplo, digamos que coloca una orden de compra limitada con un precio límite que es considerablemente más alto que el precio actual del mercado. Dado que está diciendo que su orden puede ejecutarse al precio límite o mejor, su orden se ejecutará contra el precio de mercado (ya que es más bajo que su precio límite).

Usted se convierte en un receptor cuando realiza un pedido que se completa de inmediato. Su pedido no se agrega al libro de pedidos, pero se empareja inmediatamente con un pedido existente en el libro de pedidos. Dado que está tomando liquidez de la cartera de pedidos, es un tomador. Las órdenes de mercado siempre serán órdenes de aceptación, ya que está ejecutando su orden al mejor precio de mercado disponible actualmente.

Algunas bolsas adoptan un modelo de tarifas de varios niveles para incentivar a los comerciantes a proporcionar liquidez. Después de todo, les conviene atraer a los traders de gran volumen a que su liquidez cambiaria atraiga más liquidez. En tales sistemas, los fabricantes tienden a pagar tarifas más bajas que los receptores, ya que son ellos los que agregan liquidez al intercambio. En algunos casos, incluso pueden ofrecer reembolsos de tarifas a los fabricantes. Puede verificar su nivel de tarifa actual en Binance en esta página .

¿Qué es el diferencial de oferta y demanda?

El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre la orden de compra más alta ( oferta ) y la orden de venta más baja ( demanda ) para un mercado determinado. Es esencialmente la brecha entre el precio más alto donde un vendedor está dispuesto a vender y el precio más bajo donde un comprador está dispuesto a comprar.

El diferencial de oferta y demanda es una forma de medir la liquidez de un mercado . Cuanto menor sea el diferencial de oferta y demanda, más líquido será el mercado. El diferencial de oferta y demanda también se puede considerar como una medida de la oferta y la demanda de un activo determinado. En este sentido, la oferta está representada por el lado de la demanda y la demanda por el lado de la oferta.

Cuando está colocando una orden de compra de mercado, se ejecutará al precio de venta más bajo disponible. Por el contrario, cuando realiza una orden de venta de mercado, se ejecutará con la oferta más alta disponible.

¿Qué es un gráfico de velas?

Un gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo durante un período de tiempo determinado. Está compuesto por candelabros , cada uno representa la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, un gráfico de 1 hora muestra velas que representan cada una un período de una hora. Un gráfico de 1 día muestra velas, cada una de las cuales representa un período de un día, y así sucesivamente.

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Gráfico diario de Bitcoin. Cada vela representa un día de negociación.

Una vela se compone de cuatro puntos de datos: Apertura, Máxima, Mínima y Cierre (también denominados valores OHLC). La apertura y el cierre son el primer y último precio registrado para el período de tiempo dado, mientras que el mínimo y el máximo son el precio registrado más bajo y más alto, respectivamente.

Los gráficos de velas son una de las herramientas más importantes para analizar datos financieros. Los candelabros se remontan al Japón del siglo XVII, pero fueron refinados a principios del siglo XX por pioneros comerciales como Charles Dow.

¿Qué es un patrón de gráfico de velas?

El análisis técnico se basa en gran medida en el supuesto de que los movimientos de precios anteriores pueden indicar una acción futura del precio. Entonces, ¿cómo pueden ser útiles las velas en este contexto? La idea es identificar patrones de gráficos de velas y crear ideas comerciales basadas en ellos.

Los gráficos de velas ayudan a los operadores a analizar la estructura del mercado y determinar si se encontraban en un entorno de mercado alcista o bajista . También pueden usarse para identificar áreas de interés en un gráfico, como niveles de soporte o resistencia o puntos potenciales de reversión. Estos son los lugares del gráfico que suelen tener una mayor actividad comercial.

Los patrones de velas también son una excelente manera de administrar el riesgo , ya que pueden presentar configuraciones comerciales definidas y exactas. ¿Cómo es eso? Bueno, los patrones de velas pueden definir objetivos de precios claros y puntos de invalidación . Esto permite a los operadores crear configuraciones comerciales muy precisas y controladas. Como tal, los patrones de velas son ampliamente utilizados por los operadores de Forex y criptomonedas por igual.

¿Qué es una línea de tendencia?

Las líneas de tendencia son una herramienta ampliamente utilizada tanto por comerciantes como por analistas técnicos . Son líneas que conectan ciertos puntos de datos en un gráfico. Normalmente, este dato es el precio, pero no en todos los casos. Algunos operadores también pueden dibujar líneas de tendencia en indicadores técnicos y osciladores .

La idea principal detrás de dibujar líneas de tendencia es visualizar ciertos aspectos de la acción del precio. De esta manera, los comerciantes pueden identificar la tendencia general y la estructura del mercado.

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El precio de Bitcoin tocando una línea de tendencia varias veces, indica una tendencia alcista.

Es posible que algunos comerciantes solo utilicen líneas de tendencia para comprender mejor la estructura del mercado. Otros pueden usarlos para crear ideas comerciales viables basadas en cómo las líneas de tendencia interactúan con el precio.

Las líneas de tendencia se pueden aplicar a un gráfico que muestre prácticamente cualquier período de tiempo. Sin embargo, al igual que con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, las líneas de tendencia en marcos de tiempo más altos tienden a ser más confiables que las líneas de tendencia en marcos de tiempo más bajos.

Otro aspecto a considerar aquí es la fuerza de una línea de tendencia. La definición convencional de una línea de tendencia define que tiene que tocar el precio al menos dos o tres veces para que sea válida. Por lo general, cuantas más veces el precio ha tocado ( probado ) una línea de tendencia, más confiable se puede considerar.

¿Qué son soporte y resistencia?

El soporte y la resistencia son algunos de los conceptos más básicos relacionados con el comercio y el análisis técnico .

Soporte significa un nivel donde el precio encuentra un piso. En otras palabras, un nivel de soporte es un área de demanda significativa, donde los compradores intervienen y hacen subir el precio.

Resistencia significa un nivel donde el precio encuentra un techo. Un nivel de resistencia es un área de oferta significativa, donde los vendedores intervienen y empujan el precio hacia abajo.

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El nivel de soporte (rojo) se prueba y se rompe, convirtiéndose en resistencia.

Ahora sabe que el soporte y la resistencia son niveles de mayor demanda y oferta, respectivamente. Sin embargo, muchos otros factores pueden estar en juego cuando se piensa en apoyo y resistencia.

Los indicadores técnicos, como las líneas de tendencia , los promedios móviles , las bandas de Bollinger , las nubes Ichimoku y el retroceso de Fibonacci también pueden sugerir niveles potenciales de soporte y resistencia. De hecho, incluso se utilizan aspectos de la psicología humana . Esta es la razón por la que los comerciantes e inversores pueden incorporar el soporte y la resistencia de manera muy diferente en su estrategia comercial individual.

Capítulo 5 Indicadores de análisis técnico

Contenido

  • ¿Qué es un indicador de análisis técnico?
  • Indicadores adelantados y rezagados
  • ¿Qué es un indicador de impulso?
  • ¿Cuál es el volumen de operaciones?
  • ¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
  • ¿Qué es una media móvil (MA)?
  • ¿Qué es la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)?
  • ¿Qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci?
  • ¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?
  • ¿Qué son las Bandas de Bollinger (BB)?
  • ¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?
  • ¿Qué es el SAR Parabólico?
  • ¿Qué es la nube Ichimoku?

¿Qué es un indicador de análisis técnico?

Los indicadores técnicos calculan métricas relacionadas con un instrumento financiero. Este cálculo puede basarse en precio, volumen , datos en cadena, interés abierto, métricas sociales o incluso otro indicador.

Como hemos comentado anteriormente, los analistas técnicos basan sus métodos en el supuesto de que los patrones históricos de precios pueden dictar los movimientos de precios futuros. Como tal, los comerciantes que utilizan el análisis técnico pueden utilizar una serie de indicadores técnicos para identificar posibles puntos de entrada y salida en un gráfico.

Los indicadores técnicos pueden clasificarse mediante varios métodos. Esto puede incluir si están apuntando hacia tendencias futuras ( indicadores adelantados ), confirmando un patrón que ya está en marcha ( indicadores rezagados ) o aclarando eventos en tiempo real ( indicadores coincidentes ).

Alguna otra categorización puede referirse a cómo estos indicadores presentan la información. En este sentido, existen indicadores superpuestos que superponen datos sobre precio, y hay osciladores que oscilan entre un valor mínimo y un máximo.

También hay tipos de indicadores que tienen como objetivo medir un aspecto específico del mercado, como los indicadores de impulso . Como sugiere el nombre, su objetivo es medir y mostrar el impulso del mercado .

Entonces, ¿cuál es el mejor indicador de análisis técnico que existe? No hay una respuesta simple a esta pregunta. Los comerciantes pueden utilizar muchos tipos diferentes de indicadores técnicos, y su elección se basa en gran medida en su estrategia comercial individual. Sin embargo, para poder tomar esa decisión, primero necesitaban aprender sobre ellos y eso es lo que iban a hacer en este capítulo.

Indicadores adelantados y rezagados

Como hemos comentado, los diferentes indicadores tendrán cualidades distintas y deben usarse para propósitos específicos. Los indicadores adelantados apuntan hacia eventos futuros. Los indicadores rezagados se utilizan para confirmar algo que ya ha sucedido. Entonces, ¿cuándo debería usarlos?

Los indicadores adelantados suelen ser útiles para análisis a corto y medio plazo. Se utilizan cuando los analistas anticipan una tendencia y buscan herramientas estadísticas para respaldar su hipótesis. Especialmente cuando se trata de economía, los indicadores adelantados pueden ser particularmente útiles para predecir períodos de recesión .

Cuando se trata de análisis comercial y técnico, los indicadores adelantados también se pueden utilizar por sus cualidades predictivas. Sin embargo, ningún indicador especial puede predecir el futuro, por lo que estos pronósticos siempre deben tomarse con cautela.

Los indicadores rezagados se utilizan para confirmar eventos y tendencias que ya habían sucedido o que ya están en marcha. Esto puede parecer redundante, pero puede resultar muy útil. Los indicadores rezagados pueden poner de relieve ciertos aspectos del mercado que, de otro modo, permanecerían ocultos. Como tal, los indicadores rezagados se aplican típicamente al análisis de gráficos a más largo plazo.

¿Qué es un indicador de impulso?

Los indicadores de impulso tienen como objetivo medir y mostrar el impulso del mercado . ¿Qué es el impulso del mercado? En términos simples, es la medida de la velocidad de los cambios de precio. Los indicadores de impulso tienen como objetivo medir la tasa a la que los precios suben o bajan. Como tales, los operadores suelen utilizarlos para análisis a corto plazo que buscan beneficiarse de ráfagas de alta volatilidad .

El objetivo de un comerciante de impulso es entrar en operaciones cuando el impulso es alto y salir cuando el impulso del mercado comienza a desvanecerse. Normalmente, si la volatilidad es baja, el precio tiende a situarse en un rango pequeño. A medida que aumenta la tensión, el precio a menudo da un gran impulso y finalmente se sale del rango. Aquí es cuando los comerciantes de impulso prosperan.

Una vez que el movimiento ha concluido y los operadores han abandonado su posición, pasan a otro activo con un gran impulso e intentan repetir el mismo plan de juego. Como tal, los indicadores de impulso son ampliamente utilizados por los comerciantes diarios, los revendedores y los comerciantes a corto plazo que buscan oportunidades comerciales rápidas.

¿Cuál es el volumen de operaciones?

El volumen de operaciones puede considerarse el indicador por excelencia. Muestra el número de unidades individuales negociadas por un activo en un tiempo determinado. Básicamente, muestra cuánto de ese activo cambió de manos durante el tiempo medido.

Algunos consideran que el volumen de operaciones es el indicador técnico más importante que existe. El volumen precede al precio es un dicho famoso en el mundo comercial. Sugiere que un gran volumen de operaciones puede ser un indicador adelantado antes de un gran movimiento de precios (independientemente de la dirección).

Al utilizar el volumen en el comercio, los operadores pueden medir la fuerza de la tendencia subyacente. Si la alta volatilidad va acompañada de un alto volumen de operaciones, eso puede considerarse una validación del movimiento. Esto tiene sentido porque una alta actividad comercial debería equivaler a un volumen significativo, ya que muchos operadores e inversores están activos a ese nivel de precios en particular. Sin embargo, si la volatilidad no va acompañada de un volumen elevado, la tendencia subyacente puede considerarse débil.

Los niveles de precios con un volumen históricamente alto también pueden brindar un buen punto de entrada o salida potencial para los operadores. Dado que la historia tiende a repetirse, estos niveles pueden ser donde es más probable que ocurra un aumento de la actividad comercial. Idealmente, los niveles de soporte y resistencia también deberían ir acompañados de un aumento en el volumen, lo que confirma la fuerza del nivel.

¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador que ilustra si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es un oscilador de impulso que muestra la velocidad a la que ocurren los cambios de precio. Este oscilador varía entre 0 y 100, y los datos generalmente se muestran en un gráfico de líneas.

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El indicador RSI aplicado a un gráfico de Bitcoin.

¿Cuál es la idea detrás de medir el impulso del mercado? Bueno, si el impulso aumenta mientras el precio sube, la tendencia alcista puede considerarse fuerte. Por el contrario, si el impulso está disminuyendo en una tendencia alcista, la tendencia alcista puede considerarse débil. En este caso, es posible que se produzca una reversión.

Veamos cómo funciona la interpretación tradicional del RSI. Cuando el valor del RSI es inferior a 30, el activo puede considerarse sobrevendido. Por el contrario, se puede considerar sobrecomprado cuando está por encima de 70.

Aún así, las lecturas del RSI deben tomarse con cierto escepticismo. El RSI puede alcanzar valores extremos durante condiciones de mercado extraordinarias e incluso entonces, la tendencia del mercado puede continuar por un tiempo.

¿Qué es una media móvil (MA)?

Los promedios móviles suavizan la acción del precio y facilitan la detección de tendencias del mercado. Como se basan en datos de precios anteriores, carecen de cualidades predictivas. Como tal, los promedios móviles se consideran indicadores rezagados.

Los promedios móviles tienen varios tipos, los dos más comunes son el promedio móvil simple (SMA o MA) y el promedio móvil exponencial (EMA). cual es la diferencia entre ellos?

El promedio móvil simple se calcula tomando datos de precios de los n períodos anteriores y produciendo un promedio. Por ejemplo, la SMA de 10 días toma el precio promedio de los últimos 10 días y traza los resultados en un gráfico.

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Promedio móvil de 200 semanas basado en el precio de Bitcoin.

La media móvil exponencial es un poco más complicada. Utiliza una fórmula diferente que pone un mayor énfasis en los datos de precios más recientes. Como resultado, la EMA reacciona más rápidamente a los eventos recientes en la acción del precio, mientras que la SMA puede tardar más en ponerse al día.

Como mencionamos, los promedios móviles son indicadores rezagados. Cuanto más largo sea el período que trazan, mayor será el retraso. Como tal, una media móvil de 200 días reaccionará más lentamente al desarrollo de la acción del precio que una media móvil de 100 días.

¿Qué es la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)?

El MACD es un oscilador que utiliza dos promedios móviles para mostrar el impulso de un mercado. Como rastrea la acción del precio que ya ha ocurrido, es un indicador rezagado.

El MACD se compone de dos líneas, la línea MACD y la línea de señal. ¿Cómo los calcula? Bueno, obtienes la línea MACD restando la EMA 26 de la EMA 12. Suficientemente simple. Luego, traza esto sobre las líneas MACD 9 EMA la línea de señal. Además, muchas herramientas de gráficos también mostrarán un histograma que ilustra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.

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El indicador MACD aplicado a un gráfico de Bitcoin.

Los comerciantes pueden utilizar el MACD observando la relación entre la línea MACD y la línea de señal. Un cruce entre las dos líneas suele ser un evento notable cuando se trata del MACD. Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, eso puede interpretarse como una señal alcista . Por el contrario, si la línea MACD cruza por debajo de la señal, eso puede interpretarse como una señal bajista .

¿Qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci?

La herramienta de retroceso de Fibonacci (o retroceso de Fibonacci) es un indicador popular que se basa en una serie de números denominada secuencia de Fibonacci. Estos números fueron identificados en el siglo XIII por un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci.

Los números de Fibonacci ahora forman parte de muchos indicadores de análisis técnico, y el retroceso de Fibonacci se encuentra entre los más populares. Utiliza proporciones derivadas de los números de Fibonacci como porcentajes. Estos porcentajes luego se trazan en un gráfico, y los operadores pueden usarlos para identificar posibles niveles de soporte y resistencia .

Estas proporciones de Fibonacci son:

  • 0%
  • 23,6%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 78,6%
  • 100%

Si bien el 50% técnicamente no es una proporción de Fibonacci, muchos operadores también lo consideran al usar la herramienta. Además, también se pueden usar relaciones de Fibonacci fuera del rango de 0-100%. Algunos de los más comunes son 161,8%, 261,8% y 423,6%.

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Niveles de Fibonacci en un gráfico de Bitcoin.

Entonces, ¿cómo pueden los operadores usar los niveles de retroceso de Fibonacci? La idea principal detrás de trazar proporciones porcentuales en un gráfico es encontrar áreas de interés. Por lo general, los operadores elegirán dos puntos de precio significativos en un gráfico y fijarán los valores 0 y 100 de la herramienta Retracement de Fibonacci en esos puntos. El rango delineado entre estos puntos puede resaltar posibles puntos de entrada y salida, y ayudar a determinar la ubicación del stop-loss .

¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?

El estocástico RSI , o StochRSI, es un derivado del RSI. De manera similar al RSI, su objetivo principal es determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, a diferencia del RSI, el StochRSI no se genera a partir de datos de precios, sino de valores RSI. En la mayoría de las herramientas de gráficos, los valores de StochRSI oscilarán entre 0 y 1 (o 0 y 100).

El StochRSI tiende a ser más útil cuando está cerca de los extremos superior o inferior de su rango. Sin embargo, debido a su mayor velocidad y sensibilidad, puede producir muchas señales falsas que pueden ser difíciles de interpretar.

La interpretación tradicional del StochRSI es algo similar a la del RSI. Cuando está por encima de 0,8, el activo puede considerarse sobrecomprado. Cuando está por debajo de 0,2, el activo puede considerarse sobrevendido. Sin embargo, vale la pena mencionar que estos no deben verse como señales directas para entrar o salir de las operaciones. Si bien esta información ciertamente cuenta una historia, también puede haber otros lados de la historia. Esta es la razón por la que la mayoría de las herramientas de análisis técnico se utilizan mejor en combinación con otras técnicas de análisis de mercado.

¿Qué son las Bandas de Bollinger (BB)?

Nombradas en honor a John Bollinger, las Bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado y, a menudo, se utilizan para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador se compone de tres líneas o bandas, una SMA (la banda media) y una banda superior e inferior. Luego, estas bandas se colocan en un gráfico, junto con la acción del precio. La idea es que a medida que la volatilidad aumente o disminuya, la distancia entre estas bandas cambiará, expandiéndose y contrayéndose.

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Bandas de Bollinger en un gráfico de Bitcoin.

Veamos la interpretación general de las Bandas de Bollinger. Cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca estará el activo de las condiciones de sobrecompra. De manera similar, cuanto más cerca esté de la banda inferior, más cerca estará el activo de las condiciones de sobreventa.

Una cosa a tener en cuenta es que el precio generalmente estará contenido dentro del rango de las bandas, pero puede quebrar por encima o por debajo de ellas a veces. ¿Significa esto que es una señal inmediata para comprar o vender? No. Simplemente nos dice que el mercado se está alejando de la SMA de banda media, alcanzando condiciones extremas.

Los operadores también pueden usar las Bandas de Bollinger para intentar predecir una contracción del mercado, también conocida como contracción de las Bandas de Bollinger. Esto se refiere a un período de baja volatilidad cuando las bandas se acercan mucho entre sí y comprimen el precio en un rango pequeño. A medida que aumenta la presión en ese pequeño rango, el mercado finalmente sale de él, lo que lleva a un período de mayor volatilidad. Dado que el mercado puede moverse hacia arriba o hacia abajo, la estrategia de compresión se considera neutral (ni bajista ni alcista). Por lo tanto, podría valer la pena combinarlo con otras herramientas comerciales, como soporte y resistencia .

¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?

Como hemos comentado anteriormente, muchos operadores consideran que el volumen de operaciones es el indicador más importante que existe. Entonces, ¿existen indicadores basados ​​en el volumen?

El precio promedio ponderado por volumen , o VWAP, combina el poder del volumen con la acción del precio. En términos más prácticos, es el precio promedio de un activo durante un período determinado ponderado por volumen . Esto lo hace más útil que simplemente calcular el precio promedio, ya que también tiene en cuenta qué niveles de precios tuvieron el mayor volumen de negociación.

¿Cómo utilizan los comerciantes el VWAP? Bueno, el VWAP se utiliza normalmente como punto de referencia para las perspectivas actuales del mercado. En este sentido, cuando el mercado está por encima de la línea VWAP, se puede considerar alcista . Al mismo tiempo, si el mercado está por debajo de la línea VWAP, puede considerarse bajista . ¿Ha notado que esto es similar a la interpretación de las medias móviles ? De hecho, el VWAP puede compararse con las medias móviles, al menos en la forma en que se utiliza. Como hemos visto, la principal diferencia es que el VWAP también considera el volumen de operaciones.

Además, el VWAP también se puede utilizar para identificar áreas de mayor liquidez . Muchos comerciantes utilizarán la ruptura de precios por encima o por debajo de la línea VWAP como señal comercial. Sin embargo, normalmente también incorporarán otras métricas en su estrategia para reducir los riesgos.

¿Qué es el SAR Parabólico?

El SAR Parabólico se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y posibles reversiones. SAR son las siglas de Stop and Reverse . Esto se refiere al punto donde se debe cerrar una posición larga y abrir una posición corta, o viceversa.

El SAR Parabólico aparece como una serie de puntos en un gráfico, ya sea por encima o por debajo del precio. Generalmente, si los puntos están por debajo del precio, significa que el precio está en una tendencia alcista. Por el contrario, si los puntos están por encima del precio, significa que el precio está en una tendencia bajista. Se produce una reversión cuando los puntos se mueven hacia el otro lado del precio.

Una guía completa para el comercio de criptomonedas para principiantes

El SAR parabólico en un gráfico de Bitcoin.

El SAR Parabólico puede proporcionar información sobre la dirección de la tendencia del mercado. También es útil para identificar puntos de inversión de tendencia. Algunos traders también pueden utilizar el indicador SAR Parabólico como base para su stop loss dinámico . Este tipo de orden especial se mueve junto con el mercado y asegura que los inversores puedan proteger sus ganancias durante una fuerte tendencia alcista.

¿Qué es la nube Ichimoku?

The Ichimoku Cloud is a TA indicator that combines many indicators in a single chart. Among the indicators weve discussed, the Ichimoku is certainly one of the most complicated. At first glance, it may be hard to understand its formulas and working mechanisms. But in practice, the Ichimoku Cloud is not as hard to use as it seems, and many traders use it because it can produce very distinct, well-defined trading signals.

Como se mencionó, Ichimoku Cloud no es solo un indicador, es una colección de indicadores. Es una colección que proporciona información sobre el impulso del mercado , los niveles de soporte y resistencia , y la dirección de la tendencia. Para ello, calcula cinco promedios y los representa en un gráfico. También produce una nube a partir de estos promedios que pueden pronosticar posibles áreas de soporte y resistencia.

Si bien los promedios juegan un papel importante, la nube en sí es una parte clave del indicador. Generalmente, si el precio está por encima de la nube, se puede considerar que el mercado está en una tendencia alcista. Por el contrario, si el precio está por debajo de la nube, se puede considerar que está en una tendencia bajista.

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La Nube Ichimoku en un gráfico de Bitcoin, actuando como soporte, luego como resistencia.

La nube Ichimoku también puede fortalecer otras señales comerciales.

Capítulo 6 Consejos para el comercio de criptomonedas

Contenido

  • ¿Cómo empiezo a operar con criptomonedas?
  • Cómo intercambiar criptomonedas en Binance
  • ¿Qué es un diario comercial? ¿Debería usar uno?
  • ¿Cómo debo calcular el tamaño de mi posición en el comercio?
  • ¿Qué software de comercio en línea debo utilizar?
  • ¿Debería unirme a un grupo pago para operar?
  • ¿Qué es una bomba y descarga (PD)?
  • ¿Debería suscribirme a los lanzamientos aéreos de criptomonedas?

¿Cómo empiezo a operar con criptomonedas?

Si ha decidido que le gustaría comenzar a operar, aquí hay algunas cosas que debe considerar.

En primer lugar, por supuesto, necesitará capital para comerciar. Si no tiene ahorros y comienza a operar con dinero que no puede perder, puede tener un impacto muy perjudicial en su vida. Operar no es una hazaña fácil, una abrumadora mayoría de operadores principiantes pierden dinero. Deberá esperar que el dinero que haya reservado para el comercio se desvanezca rápidamente y es posible que nunca recupere sus pérdidas. Es por eso que se recomienda comenzar con cantidades más pequeñas para probar las aguas.

Otra cosa en la que también tendrá que pensar es en su estrategia comercial general. Hay muchas vías posibles a seguir cuando se trata de ganar dinero en los mercados financieros. Dependiendo del tiempo y esfuerzo que pueda dedicar a esta empresa, puede elegir entre muchas estrategias diferentes para lograr sus objetivos financieros.

Por último, aquí hay un punto adicional. Muchos comerciantes están en su mejor momento cuando el comercio no es su principal fuente de ingresos. De esta manera, la carga emocional es más fácil de soportar que si su supervivencia diaria dependiera de ella. Eliminar la emoción es un rasgo fundamental de los traders exitosos, y es mucho más difícil de lograr cuando está en juego el sustento de uno. Entonces, especialmente cuando está comenzando, podría pensar en operar e invertir como una empresa paralela. Y recuerde comenzar con pequeñas cantidades para aprender y practicar. También puede ser beneficioso buscar formas de generar ingresos pasivos con criptomonedas .

Cómo intercambiar criptomonedas en Binance

Entonces, ha decidido que quiere ingresar al mundo del comercio de criptomonedas . ¿Qué es lo que hay que hacer?

Primero, necesita convertir su moneda fiduciaria en criptomoneda . La forma más fácil de hacerlo es yendo a la página Comprar Crypto en Binance, donde tendrá una gran cantidad de opciones. Puede comprar criptomonedas con tarjetas de débito y crédito , utilizando su cuenta bancaria en el intercambio P2P y a través de soluciones de terceros como Simplex, Paxful o Koinax. Una vez que haya terminado, ¡será parte del nuevo sistema financiero!

Ahora que tiene su criptomoneda, las opciones potenciales son abundantes. De inmediato, puede ir al intercambio al contado de Binance e intercambiar monedas. Si tiene experiencia previa con el comercio, también puede consultar la plataforma de comercio de margen de Binance o Binance Futures . También hay oportunidades de ingresos pasivos disponibles, que incluyen apostar , prestar sus activos en Binance Savings , unirse al grupo de minería de Binance y más.

Hasta ahora, todos estos incluían lo que se llama un intercambio centralizado como Binance . Estos son intercambios en los que deposita su criptografía y realiza sus actividades financieras dentro de los sistemas internos de los intercambios. Sin embargo, gracias a la magia de la tecnología blockchain, existen otras opciones llamadas intercambios descentralizados (DEX) . En estos lugares, sus fondos nunca salen de su propia billetera de criptomonedas , por lo que tendrá la custodia total de ellos en todo momento. También puede conectar su billetera de hardware y operar directamente desde ella.

¿Qué es un diario comercial? ¿Debería usar uno?

Un diario comercial es una documentación de sus actividades comerciales. ¿Deberías quedarte con uno? ¡Probablemente! Puede usar una simple hoja de cálculo de Excel o suscribirse a un servicio dedicado.

Especialmente cuando se trata de operaciones comerciales más activas, algunos operadores consideran que llevar un diario de operaciones es esencial para obtener una rentabilidad constante. Después de todo, si no documenta sus actividades comerciales, ¿cómo identificará sus fortalezas y debilidades? Sin un diario de operaciones, no tendría una idea clara de su desempeño.

Tenga en cuenta que los sesgos pueden desempeñar un papel importante en sus decisiones comerciales y un diario comercial puede ayudar a mitigar algunos de ellos. ¿Cómo? Bueno, ¡no puedes discutir con los datos! El rendimiento comercial se reduce a números, y si no está haciendo algo bien, eso se verá reflejado en su rendimiento. Al llevar meticulosamente un diario de operaciones, también puede controlar qué estrategias funcionan mejor.

¿Cómo debo calcular el tamaño de mi posición en el comercio?

Uno de los aspectos más importantes del comercio es la gestión de riesgos . De hecho, algunos comerciantes argumentan que es lo más importante. Por eso es fundamental calcular el tamaño de sus puestos con una fórmula estandarizada. Así es como va el cálculo.

Primero, debe determinar cuánto de su cuenta está dispuesto a arriesgar en operaciones individuales. Digamos que esto es el 1%. ¿Significa que ingresa posiciones con el 1% de su cuenta? No, significa que si se alcanza su límite de pérdidas, no perderá más del 1% de su cuenta.

Eso puede parecer muy poco, pero esto es para asegurarse de que algunas malas operaciones inevitables no hagan estallar su cuenta. Entonces, una vez que haya definido esto, debe determinar dónde está su stop-loss . Esto se hace para cada operación individual, según los detalles de la idea comercial. Supongamos que ha determinado que va a colocar su stop-loss al 5% de su entrada inicial. Esto significa que cuando se alcanza su stop-loss y sale el 5% de su entrada, debería perder exactamente el 1% de su cuenta.

Entonces, digamos que el tamaño de nuestra cuenta es de 1000 USDT. Arriesgamos un 1% con cada operación. Nuestro stop-loss es del 5% desde nuestra entrada. ¿Qué tamaño de posición debemos usar?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Si solo queremos perder 10 USDT, que es el 1% de nuestra cuenta, deberíamos ingresar una posición de 200 USDT.

Este proceso puede parecer un poco largo al principio, pero es esencial para gestionar el riesgo de forma adecuada. Buenas noticias, tenemos un artículo completo al respecto: Cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio .

¿Qué software de comercio en línea debo utilizar?

El análisis de gráficos es una parte fundamental de cualquier conjunto de herramientas de negociación de analistas técnicos. Pero, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Binance ha integrado gráficos de TradingView, por lo que puede realizar su análisis directamente en la plataforma tanto en la interfaz web como en la aplicación móvil. También puede crear una cuenta TradingView y consultar todos los mercados de Binance a través de su plataforma.

Hay muchos otros proveedores de software de gráficos en línea en el mercado, cada uno de los cuales ofrece diferentes beneficios. Normalmente, sin embargo, tendrá que pagar una tarifa de suscripción mensual. Algunos otros enfocados en el comercio de cifrado son Coinigy, TradingLite, Exocharts y Tensorcharts.

¿Debería unirme a un grupo pago para operar?

Probablemente no. Hay abundante información gratuita sobre el comercio, así que, ¿por qué no aprender de eso? También es útil practicar el comercio por su cuenta, para que pueda aprender de sus errores y encontrar lo que funcione mejor para usted y su estilo de comercio.

Entrar en un grupo pago puede ser una herramienta de aprendizaje válida, pero tenga cuidado con las estafas y la publicidad falsa. Después de todo, es bastante fácil falsificar los resultados comerciales para ganar seguidores para un servicio pago.

También vale la pena pensar en por qué un comerciante exitoso podría querer comenzar un grupo pago en primer lugar. Claro, un poco de ingreso adicional siempre es bienvenido, pero ¿por qué hacerlo por una tarifa considerable si ya lo están haciendo tan bien?

Dicho esto, algunos comerciantes exitosos administran comunidades pagas de alta calidad con servicios adicionales, como datos especiales del mercado. Solo tenga mucho cuidado a quién le da su dinero, ya que la mayoría de los grupos pagos para el comercio existen para aprovecharse de los operadores principiantes.

¿Qué es una bomba y descarga (PD)?

Un bombeo y descarga es un esquema que implica aumentar el precio de un activo a través de información falsa. Cuando el precio ha subido una cantidad significativa (bombeado), los perpetradores venden (tiran) sus bolsas compradas a bajo precio a un precio mucho más alto.

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Patrón de precios típico de un sistema de bombeo y descarga.

Los esquemas de bombeo y descarga son desenfrenados en los mercados de criptomonedas , especialmente en los mercados alcistas . Durante estos tiempos, muchos inversores sin experiencia ingresan al mercado y es más fácil aprovecharlos. Este tipo de fraude es más común con las criptomonedas de pequeña capitalización de mercado , ya que sus precios generalmente son más fáciles de inflar debido a la baja liquidez de estos mercados.

Los planes de bombeo y descarga a menudo son orquestados por grupos privados de bombeo y descarga que prometen beneficios fáciles para los carpinteros (generalmente a cambio de una tarifa). Sin embargo, lo que suele ocurrir es que esos incorporadores son aprovechados por un grupo aún más reducido que ya ha construido sus posiciones.

En los mercados heredados, las personas culpables de facilitar esquemas de bombeo y descarga están sujetas a fuertes multas.

¿Debería suscribirme a los lanzamientos aéreos de criptomonedas?

Tal vez, ¡pero ten mucho cuidado! Los Airdrops son una forma novedosa de distribuir criptomonedas a una amplia audiencia. Un lanzamiento aéreo puede ser una excelente manera de asegurarse de que una criptomoneda no esté centralizada en manos de unos pocos titulares. Un conjunto diverso de titulares es fundamental para una red sana y descentralizada.

Sin embargo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Bueno, a veces, puede haberlas, ¡si tienes mucha suerte! Normalmente, sin embargo, lo que sucede es que los promotores del lanzamiento aéreo intentarán aprovecharse de usted o querrán algo a cambio.

¿Qué pedirán? Uno de los activos más comunes que se solicitan a cambio de un lanzamiento aéreo es su información personal . ¿Sus datos personales valen entre $ 10 y $ 50 en una criptomoneda altamente especulativa? Esa es su elección, pero puede haber mejores formas de obtener un poco de ingresos adicionales , sin poner en riesgo su privacidad y sus datos personales. Es por eso que debe tener mucho cuidado cuando piense en suscribirse a los lanzamientos aéreos de criptomonedas.

Pensamientos finales

Entonces, pasamos por mucho, ¿no es así? Comenzar con el comercio de criptomonedas puede ser una tarea abrumadora, hay muchos conceptos que aprender. Con suerte, esta guía le ha ayudado a sentirse un poco más cómodo con el comercio de criptomonedas.

Sin embargo, ¡siempre hay más que aprender! Es por eso que hemos creado una plataforma de control de calidad específica para las criptomonedas: Ask Academy . Si tiene más preguntas sobre el comercio de criptomonedas , la tecnología blockchain , la criptografía u otros temas relacionados, no dude en publicar una y la comunidad la responderá por usted. Te veo allí.

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